Anh chàng, giữa giận dữ và khao khát, cuối cùng đối mặt cô trong một đêm gió lạnh, dùng bí mật để kéo cô vào vòng tay, biến tình cảm đơn phương thành đêm dài cuồng nhiệt đầy hận thù và khoái lạc. Bí mật ấy như dao cắt, anh mất niềm tin vào phụ nữ, nhưng nỗi ám ảnh khiến anh lén theo dõi, thấy Mitsuha ngày ngày lén lút mua thuốc từ nguồn đen, gặp gỡ đàn ông lạ ở quán bar, để rồi trở về với vẻ mệt mỏi nhưng thỏa mãn. Phòng trọ cũ kỹ trở thành nơi anh trốn tránh, cho đến khi Mitsuha – nữ sinh xinh xắn với mái tóc buộc cao, nụ cười rạng rỡ – dọn đến phòng bên. Sex sinh viên SONE-979 của Ashitaba Mitsuha miêu tả anh chàng trai nghèo xấu lên thành phố mưu sinh, cuộc sống đơn điệu với việc giao hàng ban đêm, mơ về một mối tình để quên đi thân phận.